Office: Auswertung über mehrere Monate erstellen - mit Pivot?

Hallo zusammen,

bis dato war ich eine "einfache" Excel-Anwenderin und habe mich nur mit den normalen Bereichen bei Excel beschäftigt.

Nun möchte ich aber folgendes auf die Beine stellen:

Monat Januar 100 Patienten-Rechnungen erstellt. Jeder Patient hat ein Budget von Summe X. Es wird in diesem Monat bis Summe X ausgezahlt.

Monat Februar 88 Patienten-Rechnungen erstellt, wobei neue und auch alte Patienten vorhanden sind. Das Budget muß weiter berücksichtigt werden, und was darüber ist, kommt in einen "großen Topf".

Dies gilt auch für März: 90 Patienten -neue und auch manche aus Januar oder Februar-... wieder mit Budgetierung.

Wie kann ich nun eine Pivot-Tabelle erstellen, wo ich sehen kann, dass z.B. Herr Meier im Jan und Feb da war, nicht über das Budget hinausgekommen ist und Herr Müller nur im März da war und schon 20,--EUR über das Budget hinaus ist.

Es soll quasi eine Quartalsabrechnung mit Budgetierung sein.

Ach ja, die Daten bekomme ich als csv-Datei aus einem Abrechnungsprogramm geliefert.


Für Eure Antworten bedanke ich mich jetzt schon im voraus...

LGR
Sweety

 

Hallo,

leider beschreibst du nicht wie der Tabellenaufbau genau aussieht und über welche XL-Version wir reden.

Das lässt sich unterschiedlich interpretieren und ich bin mir nicht ganz sicher ob jeder Patient das gleiche Budget hat oder ob das Budget für die Patienten unterschiedlich ist.

Ich würde eine Pivottabelle erstellen und die Namen in die Zeilenbeschriftung ziehen. Die Daten würde ich in die Spaltenbeschriftung ziehen und, falls notwendig nach dem Monat oder dem Quartal gruppieren. Der Rechnungsbetrag kommt in das Wertefeld und dann erstellt die PT automatisch eine Summe für den Monat oder das Quartal.

Die Differenz zwischen der Gesamtsumme und dem Budget könnte man dann entweder über ein Berechnetes Feld ermitteln.

Das ist alles recht theoretisch, aber ohne den genauen Tabellenaufbau zu kennen...