Office: (Office 2010) Formulardaten in neuen Datensatz kopieren

Hallo,
ich möchte bestimmte Daten aus einem Formular in einen neuen Datensatz der gleichen Tabelle kopieren.
wie mach ich das ?

Mit freundlichem Gruß Werner

:)

 

Vorab eine Frage:
Warum?

Für einen Standardwert auf Basis des momentanen DS hat DonKarl was...donkarls Access-Seiten

 

Hallo Benny
Warum ? Ich habe eine Tabelle "Rechnungen" mit Rechnungs -Nummer, -Datum,-Betrag, und einiges mehr.
In diese Tabelle schreibe ich auch den Zahlungseingang -also Datum des Zahlungseinganges, eingegangener Betrag, und noch einige Daten. Mit den Zahlungsdaten aus der Tabelle "Rechnungen" erstelle ich eine Liste "Zahlungseingänge" ( Buchungsdaten) für den Steuerberater.

Problem dabei: wenn der Kunde nicht den gesamten Rechnungsbetrag bezahlt, muss ich eine weitere Rechnung über den "Restbetrag" schreiben - damit ich wieder einen Datensatz (mit neuer ID) für den zweiten ( oder weiteren) Zahlungseingang bekomme.

Wenn ich die Rechnung für den "Restbetrag" erstelle, möchte ich Daten aus dem Datensatz der Originalrechnung übernehmen (Original-Rechnungsbetrag, Datum der ersten Rechnung, eingegangener Betrag).
Hoffe ich konnte mein Problem klar genug darstellen.

Danke für den Hinweis. Wenn Du eine bessere Lösung für mein Problem siehst: "her damit" !
Gruß Werner

 

Das klingt nach einem unfertigen Datenmodell.

Kannst Du mal das Relationsfenster der Datenbank zeigen, dann kann ich mir davon ein besseres Bild machen.

 

Hallo Benni,
ich habe das Beziehungsmodell schon mal an eine frühere Frage gehängt.
http://www.ms-office-forum.net/forum...d.php?t=281434
siehe Beitrag #13
Gruß Werner

 

Das Datenmodell im obigen Thread hilft mir nur bedingt weiter...

Handelt es sich bei dem "Restbetrag" nicht eher um eine Mahnung als um eine Rechnung?
Oder bietest Du grundsätzlich die Möglichkeit von Teilzahlungen an?

Ich würde versuchen, das ganze zu splitten.
Du hast eine Tabelle für die Rechnungen. Darin steht u.a. auch der Gesamtbetrag der Rechnung, das was der Kunde zahlen muss, drinnen.
In einer Detailtabelle für die Zahlungen nimmst Du die einzelnen Zahlungen zu einer Rechnung auf. Sprich, diese Tabelle wird 1:n mit der Tabelle Rechnungen verknüpft.
Über Abfragen, Formulare und Berichte kannst Du dann über die Rechnungen aggregieren und überprüfen, welche Rechnung bereits komplett gezahlt ist und zu welcher Rechnung noch welcher Betrag offen ist.
Dabei ist es dann auch egal, ob der Kunde in 3 oder 30 Tranchen gezahlt hat *wink.gif*
Eine zweite Rechnung kannst Du dann über den um die Zahlungen verringerten Rechnungsbetrag erstellen.

Fragen? Fragen!

 

Hallo Benny
ich sehe es ein. Ich werde besser die Zahlungseingänge in einer getrennten Tabelle listen. Damit habe ich das Problem nicht mehr.
Ich danke Dir für Deine Mühe und Hilfe
Gruß Werner

 

Hi,

IANAL, aber m.E. geht das so nicht. Die ursprüngliche Forderung ist ja nicht erloschen. Vielmehr wird der offene Restbetrag angemahnt. Eine Mahnung ist aber keine Rechnung. Allenfalls evtl. (Mahn-)Gebühren, die im ursprünglichen Rechnungsbetrag nicht erhalten waren, können eine neue Rechnung rechtfertigen.

Die offene Rechnung wird üblicherweise so lange gemahnt, bis eines von folgenden Ereignissen eintritt:

• Zahlungseingang -> Forderung erloschen
• Einrede (z.B. wegen Mängeln) -> Rechtsstreit/Auseinandersetzung
• gerichtliches Mahnverfahren
• "Ausbuchen" (z.B. wegen Insolvenz des Kunden, Kulanz, anerkanntem Garantiefall, Rundungsdifferenzen, "weg mit Schaden") -> Forderung erloschen

 

\@Martin: Du hast natürlich Recht und das hatte ich ja am Anfang auch geschrieben.
Ich sehe eine nicht vollständig bezahlte Rechnung dann eher als Mahnung.
Ich würde meinen Kunden auch keine neue Rechnung stellen, wenn ich nur einen Teil der Zahlung erhalten habe und dies so abgestimmt war/ist.
Nur möchte ich natürlich einen Überblick darüber haben, was noch offen ist; auch wenn es "nur" der Teil einer Rechnung ist *wink.gif*

 

Du meintest Rechnung im Sinne von "Berechnung" (gesamt - bezahlt) , nicht als "neue Forderung gegen den Kunden"?

 

Hallo Martin
Du hast natürlich Recht. Es geht hier aber nicht um die Mahnung einer ausstehenden Zahlung, sondern um eine "Restzahlung".
Beispiel : die Rechnung lautet über 100€, der Kunde bezahlt aber erst einmal 60€. Die restlichen 40 € bezahlt er 1 Woche später.
Mein Problem entstand dadurch, dass ich die Zahlungseingänge (also :wann ist welcher Betrag für eine Rechnung eingegangen) in die Tabelle "Rechnungen" geschrieben habe. (Rechnung und Zahlungseingang haben somit die gleiche ID)
Ich brauche aber für jeden einzelnen Zahlungseingang eine eindeutige ID. Wenn ich also 2 Zahlungseingänge für die gleiche Rechnung zu buchen habe, müsste ich eine "Restbetrags-Rechnung für den zweiten Zahlungseingang schreiben.
Das ist der Hintergrund für mein Problem.

Ich verstehe, ich muss für die Zahlungseingänge eine eigene Tabelle machen.

Danke für eure Hilfe
Gruß Werner

 

Ja, das macht das ganze noch eindeutiger. Eine Rechnung zum selben Vorgang würde ich kein zweites mal erstellen (auch nicht mit einem reduzierten Betrag); es sei denn der Vertrag kam aus welchen Gründen auch immer nicht zu Stande.
Dann ist es aber ein Storno und eine Neubuchung; dann auch mit neuer Rechnungsnummer!